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本文是2017年6月28日至7月1日在卢旺达基加利举行的Afreximbank年度股东大会期间小组讨论的摘要报告。

我对卢旺达首都基加利的第一印象与我所听到和读到的“非洲的新加坡”的比喻大体一致。开云体育app下载手机版官网一切都井然有序，非常干净。两者之间的区别卢旺达而在其他一些东非国家，人们可以把它们比作开云体育app下载手机版官网戴了一段时间的黄色太阳镜摘掉——当世界没有被一层灰尘覆盖时，它看起来就不一样了。

基加利的干净程度可以归结于多种因素，包括人们一般不乱扔垃圾，有足够的街道清洁工来清理那些乱扔垃圾的人，禁止使用塑料袋，以及在每个月的最后一个周六上午，卢旺达人必须团结起来打扫他们的社区。这项社区工作是政府主导的努力的一部分，目的是建立共同的民族认同，促进经济和社会发展。

我来基加利是为了参加Afreximbank(非洲进出口银行的简称)的年度大会，会议在令人印象深刻的基加开云体育app下载手机版官网利新会议中心举行。非洲杰出的政府和商界领袖，如保罗·卡加梅、奥卢塞贡·奥巴桑乔、托尼·埃卢梅开云体育app下载手机版官网卢和阿利科·丹格特齐聚一堂。

近年来，卢旺达已转变为该地区最友好的商业目的地之一。根据世界银行(World Ban开云体育app下载手机版官网k)的营商环境排名，南非在非洲排名第二(全球排名第56位)，是非洲大陆第三大最具竞争力的经济体世界经济论坛的全球竞争力指数．中国经济也在快速增长，2007年至2016年期间年均增长7.6%。

但是，尽管进行了改革，卢旺达仍有许多缺点:人口少，约1200万，自然资源少，没有海港。虽然基加利很安全，交通拥堵相对较少，非常适合慢跑或开车上班，但它并没有像亚的斯亚贝巴或拉各斯那样，给人一种没有得到充分服务的巨大消费者市场的感觉。这就提出了一个问题:为什么是卢旺达?企业有什么机会利用该国的友好环境?

会议的一个环节旨在提供一些答案。会议由公营及私营机构代表出席，讨论知识经济及资讯及通讯科技等优先范畴的商机(信息通信技术)，金融创新，轻制造业，以及区域内贸易。以下是这次讨论的一些主要结论。

知识经济与信息通信技术:非洲科技中心开云体育app下载手机版官网

知识经济是卢旺达增长计划的核心。例如，政府的目标是到2020年吸引价值10亿美元的信息通信技术投资。它的目标是在金融科技和智能等各个行业运营的技术型公司能源网格开发对农业技术和业务流程外包的影响。

“卢旺达一直是铺设全国宽带的先驱基础设施目前，全国已实现网络覆盖，4G网络覆盖率达90%。这使我们能够提供重要业务所需的高速公路，并为电子商务和信息通信技术相关业务提供机会，”卢旺达发展委员会(负责促进私营部门增长的机构)的首席运营官Emmanuel Hategeka说。

就我个人而言，我在卢旺达上网没有问题，几乎所有地方都有wifi。就连接送我一周大部分时间的出租车司机也在他的车里提供互联网连接。

基加利创新城(KIC)位于经济特区(SEZ)，是卢旺达计划吸引世界顶尖科技公司的方式之一。KIC将自己定位为科技公司和高等教育机构的中心。

卡耐基梅隆大学(CMU)非洲分校是KIC的主要租户之一，预计将于明开云体育app下载手机版官网年开设新校区。CMU非开云体育app下载手机版官网洲学院是匹兹堡高等教育机构的一个分支，在卢旺达提供两个硕士课程:一个是信息技术，另一个是电气和计算机工程。由著名商开云体育app下载手机版官网人Fred Swaniker创立的非洲数学科学研究所(AIMS)和非洲领导大学(ALU)也有望从KIC运作。它还将主办卢旺达创新基金，这是政府和私营部门之间的伙伴关系，旨在支持成长期公司。

“与非洲大陆正在兴起的其他科技城市或其他科技中心相比，(KIC)的独特之处在于刻意关注高质量的人力资本开发，”CMU非洲业务战略和运营总监克里斯托尔•鲁格-恩托雷(Crystal Rugege-Ntore)表示。开云体育app下载手机版官网

“我们的学院很年轻，但我们的学生来自11个不同的国家。我知道AIMS和ALU都有类似的模式，从整个大陆引进人才。因此，我认为基加利真的会成为高质量技术人才的中心，从而真正加速这一ICT议程。”

金融创新:寄希望于卢旺达的增长

创新也是至关重要的金融服务此外，卢旺达还参与了银行体系现代化的举措。例如，Visa和万事达(Mastercard)都与卢旺达实体建立了合作关系，提供电子金融支付。

Rugege-Ntore认为，数字化金融服务是一个具有巨大增长潜力的领域。

“非洲66%的成年人拥有移动电话，35%拥有正式的银行账户，12%拥有移动钱包账户。开云体育app下载手机版官网我认为很明显，人们接受技术的速度远远快于正规的银行业务。随着互联网和手机普及率的快速增长，我认为将没有银行账户的人群引入正规银行部门是一个巨大的机会。

“我们现在的问题是，它非常分散。要么是电信公司提供不同的产品，要么是银行提供不同的产品，创造一个可互操作的平台，让每个人都能上网，这确实是一个巨大的机会。”

去年1月，巴克莱(Barclays)前首席执行官鲍勃•戴蒙德(Bob Diamond)的银行集团阿特拉斯•马拉(Atlas Mara)收购了卢旺达人民银行(bank que Populaire du Rwanda, BPR) 45%的股份，高调投资卢旺达金融业。它与另一家银行BRD-Commercial bank合并，并于2014年收购后者。阿特拉斯玛拉拥有新实体62%的股份，交易名称为BPR，目前是该国第二大银行。

BPR首席运营官阿非里克·拉姆巴(Afrique Ramba)表示，该行此前主要专注于零售客户，但现在新股东的愿景是建立一个“通用”贷款机构，同时也能利用“公司”机会。

根据卢旺达发展委员会的说法，商业银行仍然是卢旺达最重要的融资提供者。但是，它们的活动往往受到其主要由当地短期存款组成的负债到期的限制。预计国际银行的存在将有助于引入新的能力，例如为大型基础设施计划提供资金，为政府项目私有化提供咨询服务和贸易融资。

卢旺达发展委员会进一步强调，农业融资是一个尚未开发的商业机会，并建议可以引入创新产品和服务，如基于天气的作物保险和仓单计划，以促进农业价值链。

银行的另一个潜在增长领域是中小企业融资。中小企业在获得融资时面临的常见障碍包括银行高利率和需要抵押品。

“我认为，作为一家银行，我们需要向中小企业提供贷款，因为这是规模最大的部门……如果每家银行都在为企业而战，那么你将无法开展业务。”因此，如果你想做生意，你就需要向中小企业贷款，”Ramba评论道，他承认利率很高，但这在一定程度上是因为不良贷款的比例相对较高，以及缺乏关于中小企业的准确信息来为决策提供信息。

有人认为，卢旺达的经济规模太小，无法引起主要国际银行的兴趣。然而，南非贸易、工业和东非共同体事务部贸易和工业总干事罗伯特•奥皮拉(Robert Opirah)表示，银行应将目光投向卢旺达境外，将该国作为泛非业务的基地。开云体育app下载手机版官网

“非洲有很多未开发的资源。开云体育app下载手机版官网对基础设施有需求，对电力有需求，什么都有需求。这是所有这些大银行都应该瞄准的市场。”

“有了今天的技术，你不必非得开一家分支机构才能为客户服务。所以，你可以在卢旺达设立一个银行办事处，但能够为整个非洲的任何人提供服务……机会不仅仅是我们国家的机会。”开云体育app下载手机版官网

轻工制造业:进口替代

听众中的一位企业家说:“那些在制造业寻找机会的人只需看看基加利市中心Nakumatt杂货店的过道。”

“当你去那家超市时，大多数商品都是进口的。这说明了什么?在卢旺达，我们仍有许多机会，”她说，并强调食用油制造业是一种有潜力的产品。

卢旺达正积极鼓励对轻工业的投资，并希望到2020年将工业对GDP的贡献提高到26%。

卢旺达发展委员会确定了制造业的五个具体投资机会，即:建筑材料、纺织品和服装、包装材料、肥皂和洗涤剂以及摩托车组装。为了吸引制造商，政府在全国各地建立了四个工业园区，以及基加利经济特区，为投资者提供一系列的财政激励和基础设施，如道路和互联网。

主持会议的CNBC非洲频道记者乔治•恩迪兰古(George Ndirangu开云体育app下载手机版官网)强调，就在不久前，由于生产成本高企和缺乏可靠的电力供应，卢旺达的制造业出现了萎缩。

然而，如果卢旺达包装公司Soft packaging的董事总经理Jean de Dieu Kagabo的经历可以借鉴的话，那么这些挑战正在得到解决。他说，在过去的一年里，他位于基加利经济特区的工厂停电时间最长的时候是7分钟。“我们从来没有遇到过超过7分钟的电力短缺。即使要进行维修，他们也至少提前一天打电话给我们，说明天中午我们就会断电，所以一定要做好准备。”

区域内贸易:不是内陆贸易，而是陆地贸易

卢旺达制造业的绊脚石之一是人口相对较少。但制造商可以通过向邻国出口产品，为其产品打开一个更大的市场布隆迪,刚果民主共和国，坦桑尼亚而且乌干达．卢旺达也是东非共同体(EAC)经济集团的一部分，这使它能够优先进开云体育app下载手机版官网入一个拥有1.7亿人口的市场。

政府对卢旺达没有直接出海口这一事实采取了乐观的态度。奥皮拉说:“我们通常认为自己是陆地相连的，因为我们形成了这个大陆的中心。”

卢旺达希望利用其中心位置，成为区域物流中心。去年，总部位于迪拜的迪拜世界港口公司获准在基加利建造和管理一个新的内陆集装箱物流中心。建成的仓库将提供仓储、卡车停车场、集装箱堆场和其他辅助服务，预计将改善货物流向区域和国际市场的流动。

“卢旺达的目标是加强该国的物流业，以支持向区域和国际市场出口产品。迪拜世界港口公司基加利物流中心将为此做出贡献，”迪拜世界港口公司董事长Sultan Ahmed Bin Sulayem在一份声明中表示面试。

但是，尽管EAC的跨境贸易潜力在纸面上看起来很有吸引力，但实际上，区域内贸易存在巨大障碍。

根据奥皮拉的说法，存在阻碍贸易的非关税壁垒——定义为法律、法规、行政和技术要求(关税除外)。

他说:“非关税壁垒在阻碍eac内部贸易增长的因素中占65%……你会发现，向欧盟和美国出口比向邻国或另一个非洲国家出口更容易。”他补充说，围绕双重征税和标准协调(商品和专业资格)的问题需要解决。开云体育app下载手机版官网

结论:关注机遇

卢旺达圆滑的公关机器经常掩盖一个事实，即很大一部分人口仍然生活在极端贫困中，该国仍然依赖外国援助。然而，在参观了种族灭绝纪念碑后，从这里可以看到基加利CBD的现代天际线，我不禁钦佩自1994年那些黑暗的日子以来所取得的一切成就。

在小组讨论的问答环节，我请小组成员指出卢旺达一个尚未开发、投资者可以利用的商业机会。

软包装公司Kagabo的回应是推出了一种简单但广泛使用的产品:火柴。他说，几乎每个家庭——无论是下层阶级还是上层阶级——都使用火柴。然而，该产品仍然是进口的，而不是在当地生产。

“它很容易生产，但没有人想过这样做——这是一个巨大的机会。所以这是我能说出的一个(想法)，我脑子里有一百多个。”