微型、中小型企业(MSMEs)对非洲经济至关重要，因为它们占私营部门就业的83%。开云体育app下载手机版官网然而，供应链中的非正式操作和碎片化以及数字支付等几个痛点为颠覆创造了机会。在最近的一份题为拐点:非洲的数字经济即将起飞开云体育app下载手机版官网《尼日利亚努力》概述了非洲大陆数字化商业的潜力，并重点介绍了一些利用这些机会的初创企业。以下是该报告的一些见解。

如下图所示，非洲的非正规企业主要是手工经营的，开云体育app下载手机版官网管理实践薄弱，严重依赖纸笔。

有三个重要的条件可以产生商业机会:

1.非正式的操作

• 非洲三分之一的商业活动和80%以上的就业都在非正规部门。开云体育app下载手机版官网
• 这些非正规企业通常主要由人工操作(85%的线下支付是现金支付)，管理不善，监管不力(84%的非洲中小微企业未注册)。开云体育app下载手机版官网

2.供应链的碎片化

• 在非洲的零售和商业领域，数以百万计的小企业分布在价值链的各个环节，几乎没有开云体育app下载手机版官网协调或集中。
• 服务于非洲中小企业的供应链是高度分散的，有多个中介机构，每个中介机构都增加开云体育app下载手机版官网了自己的利润。

3.服务成本高

• 非正式性、碎片化和基于现金的运营的综合影响导致了服务成本高、数据不对称和无法发放信贷。

整个非洲的零售价值链高度分散开云体育app下载手机版官网

一块肥皂离开制造商的仓库，要经过多达四个中间商，然后才会出现在零售店的货架上。

非正规企业在普惠金融方面面临重大障碍

非洲的中小企业拥开云体育app下载手机版官网有贷款的可能性是美国的一半，而它们认为获得融资是增长的主要障碍的可能性是美国的两倍。此外，由于复杂的申请程序和较高的抵押要求，他们的贷款申请被拒绝或避免申请的可能性大大增加。

这种非正式性和碎片化给非洲最后一英里的配送带来了挑战开云体育app下载手机版官网

分销网络零售产品主要手动操作，技术使用有限。分销商在为其区域内的零售商供货时，通常使用简单的方法，很少进行路线优化。根据一项估计，路线优化可以将运送物资的成本降低66%。

制造商对其产品渗透的可见性止于主要分销商。分销商手动操作，使制造商对其零售网点的产品覆盖范围和库存水平有有限的了解。一项研究发现，前10大畅销产品中有9个尼日利亚出现在不到30%的商店里。

这给非洲消费者带来了更高的价格。开云体育app下载手机版官网

初创企业正在将商业价值链数字化

数字平台使用不同的初始楔子，试图将整个商业价值链数字化并提供服务金融服务给整个大陆的非正式零售商。这些初创企业包括:

Yoco -移动销售点(南非)开云体育app下载手机版官网
扩张机会:商业贷款，数字钱包，储蓄产品，储蓄，供应链
启动:2015
融资:1.05亿美元
投资者:Dragoneer, 4DX, Partech

（阅读我们之前对Yoco联合创始人兼首席执行官Katlego Maphai的采访）

TradeDepot -供应链(尼日利亚)
扩张机会:库存融资，数字钱包，POS，数据和分析，广告
启动:2018
融资:1.23亿美元
投资者:IFC, MSA Capital, Partech

（阅读我们对TradeDepot首席执行官Onyekachi Izukanne的采访）

Kippa -簿记(尼日利亚)
扩张机会:数字钱包，库存融资，储蓄产品，供应链，POS
启动:2020
融资:300万美元
投资者:Entrée Capital, Target Global, Alter Ventures, Rally Capital

黄铜-银行账户(尼日利亚)
扩张机会:现金流管理与预测，费用管理与控制，工资，纳税
启动:2020
融资:170万美元
投资者:创业平台，Hustle基金

案例研究:Yoco

概述

Yoco构建工具和服务，帮助小企业在实体店和网上接受信用卡支付，获得贷款，并管理他们的日常活动。这家初创公司的收入来自硬件和软件销售的利润率，以及销售点设备每笔交易约2.95%的费用。

旅程

Yoco成立于2013年，定位于新加坡的商家南非开云体育app下载手机版官网作为接入线下支付的首选平台。Yoco填补了一个重要的空白，因为80%的Yoco商家在加入该平台之前从未接受过银行卡支付(由于传统POS系统的可访问性和成本问题)。2020年，Yoco推出了一套在线支付解决方案，以帮助企业在疫情期间扩大规模。这些在线解决方案拥有8万家小企业的客户群。

2021年，Yoco每天为南非600万家小企业中的15万家提供服务，商户超开云体育app下载手机版官网过500家。Yoco期待在未来四年内扩大线下和在线产品的规模，扩展到新的市场，并覆盖非洲和中东地区至少100万家中小企业。开云体育app下载手机版官网为了实现这一目标，Yoco正在远程增加200人的团队，并从Monzo、Paypal、Uber和Pagseguro等公司招聘人才。

价值主张

• POS支付:口袋大小的卡机Yoco Go及其更智能的4G/wifi设备Yoco Khumo。
• 在线支付:通过Yoco Link在没有网站的情况下在线支付，通过Yoco Gateway在网站上刷卡支付。
• 其他中小企业支持:Yoco门户网站的免费软件帮助管理销售、库存和员工，Yoco资本为使用Yoco的小企业提供快速、灵活的现金预支。