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作者:Lisa Ivers, Stefano Niavas, Chris Mitchell, Zineb Sqalli和Omar Frikha

数以百万计的小型独立商店是非洲商业的基石。开云体育app下载手机版官网现在，他们正在多元化、数字化，并与现代零售商合作，以达到下一个水平。

在摩洛哥，它被称为hanout。在埃及，这是一个bakkal。在肯尼亚，这是一个零售商店。在南非，这是一个开云体育app下载手机版官网spaza。在尼日利亚西南部的约鲁巴语中，它是一个oja。不管叫什么名字，传统零售商都是整个非洲社会经济体系的基石。开云体育app下载手机版官网尽管有了超市、便利店和其他现代形式的发展，非洲消费者平均仍有70%以上的食品、饮料和个人护理产品是从非洲大陆250多万家小型独立商店购买的。开云体育app下载手机版官网

然而,传统的零售非洲面开云体育app下载手机版官网临着许多严峻的挑战，包括现代零售业的扩张、电子商务的兴起，以及新冠肺炎大流行加速了消费者行为的变化。那么，未来会怎样呢?为了找到答案，我们研究了非洲五大市场——埃及、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚和南非——的4500多家小型零售商。开云体育app下载手机版官网

我们的结论是，除了少数几个国家，传统零售业仍将是非洲商业的核心开云体育app下载手机版官网南非开云体育app下载手机版官网在可预见的未来。但改变传统零售体验的势头强劲。

我们的研究揭示了推动这种转变的几个因素。其一是非洲店主的概况，他们通常比一般人受教育开云体育app下载手机版官网程度更高，更精通数字技术。另一个原因是，小型零售商愿意对其业务进行现代化改造，以应对充满挑战、不断变化的环境。最后，非洲不断发展的数字生态系统使小型零售商能够为支付、采购和最后一英里交付提供开云体育app下载手机版官网新的在线解决方案。

这种演变将在非洲各地以不同的形式出现，并将取决于每个国家的数字成熟度和经济发展水平。开云体育app下载手机版官网现代零售商的策略，如超市和连锁便利店，以及科技公司提供的解决方案也将影响传统零售的未来。因此，零售生态系统中不同参与者的机会将因国家而异。尽管如此，我们预计，至少到2030年，传统商店将占该地区大部分地区销售额的65%至75%。此外，电子商务和支付服务的扩展可能会为小型零售商在数字化贸易和支付中提供新的角色。

为什么传统商店仍然占主导地位

除了少数几个非洲市场，传统商店不仅在所有市场占据主导地位;开云体育app下载手机版官网即使考虑到非洲国家的发展水平，他们的份额也很高。开云体育app下载手机版官网在全球范围内，人均GDP与现代零售业的市场渗透率之间存在很强的相关性。在许多非洲国家，开云体育app下载手机版官网包括摩洛哥、埃及和尼日利亚，现代零售业的覆盖范围远远低于其潜力。(见表1)

有几个因素使传统零售商具有非凡的弹性。小商店为社区提供就近、灵活和方便的营业时间。他们还经常允许收入有限的顾客赊购少量商品。

相比之下，非洲大部分地区的许多现代零售商未能设计出一种能够扩大规模以满足大多数顾客需求的制胜模式开云体育app下载手机版官网。他们的位置和价值主张主要迎合上层消费者。尽管非洲的现代零售商正在拥抱电子商务，尤其是自新冠疫情爆发以开云体育app下载手机版官网来，但它们的发展速度不如东南亚和拉丁美洲快。

五个非洲市开云体育app下载手机版官网场，五个零售景观

开云体育app下载手机版官网非洲的零售格局远非铁板一块。它在整个大陆以不同的速度进化。我们研究的五个市场说明了这些差异。

• 在尼日利亚在美国，60多万家小型零售商占全国销售额的97%。传统的零售主要由小型售货亭和露天市场组成。现代零售业仍然非常分散，主要由国际大卖场品牌(如Shoprite和Spar)以及一些较小的本地连锁店(如Hubmart、Justrite、adadd和FoodCo)主导。读我们是如何在非洲取得成功的开云体育app下载手机版官网对FoodCo首席执行官的采访）.由于货币贬值、运输基础设施不发达且效率低下、物流能力差、电力不足以及其他复杂的挑战，现代连锁店正在努力扩张。

• 传统零售商仍占2008年销售额的82%摩洛哥。它们也扮演着重要的经济角色，因为90%的银行提供信贷。这部分解释了尽管Marjane、家乐福(Carrefour)和BIM等现代零售商在扩张，但它们的韧性。我们估计最富裕的15%摩洛哥人占现代零售业销售额的65%左右。为了进一步扩张，现代零售商需要找到适合中下层中产阶级消费者的正确模式。

• 在埃及在美国，超过12万家小型杂货店和售货亭占零售总额的75%。但现代零售商，尤其是本地零售商，正在各种形式中迅速崛起。从2015年到2020年，现代格式的年增长率为21%。在此期间，他们的市场份额从15%上升到25%，是整个非洲大陆增长率最高的国家之一。自2014年以来，Kazyon折扣超市在埃及迅速扩张，在服务不足的中低收入地区开设了小型商店。其他成功的埃及连锁超市包括Awlad Ragab和Seoudi。

• 肯尼亚消费者77%的商品都是从25万多家小商店购买的。肯尼亚拥有几家成熟的大型超市和连锁超市。然而，在过去的几年里，现代产业的增长一直很缓慢。由于管理不善、扩张过快和模式不当，一些玩家退出或破产。这个国家充满活力的数字技术生态系统和移动支付的显著渗透正在刺激传统和现代商店的转型。

• 南非是非洲大开云体育app下载手机版官网陆的一个例外。它的现代零售业相当成熟，增长空间较小。Shoprite、Pick n Pay和Spar等连锁超市占零售总额的70%以上，尽管传统商店在乡镇仍有很强的影响力。

尽管存在差异，但在每个市场，小型零售商都有走向现代化的势头。有几个因素可以解释这一点:零售商的形象，他们为应对充满挑战的环境而实现业务多样化的意愿，科技初创企业提供的数字解决方案越来越多，以及政府的支持性政策。

年轻的、数字化的业主推动着变革

到目前为止，关于传统商店老板的数据很少。我们进行这项调查是为了更好地了解他们是谁，他们的需求，他们在哪里，他们如何运作，影响他们的主要趋势，以及他们如何展望他们的未来。开云体育投注

非洲传统零售商的老板一般都是受过教育的年轻人。开云体育app下载手机版官网他们的平均年龄从埃及的31岁到摩洛哥的39岁不等。在我们研究的国家中，平均超过70%的传统零售商有高中、职业或大学教育背景，这一水平高于普通人群的水平。

更重要的是，店主的数字化成熟度也大大高于全国平均水平。例如，在肯尼亚，我们在内罗毕和蒙巴萨调查的业主中有91%配备了智能手机，而这两个城市的总人口中有68%配备了智能手机。然而，该地区的普惠金融水平差异很大，总体上与一般人群一致。85%的肯尼亚商店经理拥有银行账户，而在尼日利亚，只有40%的商店经理拥有银行账户。(见表2)

渴望现代化以应对挑战

我们还发现，传统非洲零售商的乐观程度参差不齐。开云体育app下载手机版官网例如，79%的肯尼亚零售商和88%的尼日利亚零售商报告称，他们相信自己的业务在未来几年将会增长。但只有43%的传统埃及零售商和32%的摩洛哥零售商表示乐观，这可能是因为他们国家小型现代零售模式的增长。

这个细分市场面临着许多挑战。表示业务受到新冠肺炎大流行影响的零售商比例从尼日利亚的19%到南非的43%不等。开云体育app下载手机版官网大量非洲零售商还报告说，他们感到开云体育app下载手机版官网来自现代零售商的压力。

为了应对这些挑战，传统商店正在多样化，远远超出日常必需品，例如新鲜和包装食品以及家庭清洁和个人卫生产品。许多小零售商现在出售电信产品，如预付卡和SIM卡。

例如，在埃及，69%的传统商店表示他们销售这类产品。越来越多的公司还提供数字服务，大约三分之一的公司提供远程订购、送货和账单支付服务。在肯尼亚，我们调查的97%的小零售商表示他们接受移动支付。摩洛哥的数字采用率最低，只有1%的受访者使用移动支付，29%的受访者使用其他数字服务。

2019冠状病毒病大流行加速了一些市场对数字零售服务的采用。例如，在肯尼亚，提供远程订购服务的零售商比例从2019年初的27%上升到2021年底的39%。

初创企业正在提供新的数字解决方案

非洲越来越多的新技术提供商正在为该地区的传统零售商提供创新的数字解决方案，这些解决方案可以解决瓶开云体育app下载手机版官网颈并加速其转型。

一些数字技术提供商正在解决效率低下的分销系统问题，这些系统经常迫使零售商关闭商店几个小时，以便他们可以从批发商那里购买商品。这往往使企业难以获得足够的库存。例如，尼日利亚B2B数字市场Alerzo使超过10万用户能够直接从制造商那里购买库存，接收和支付无现金付款，并更好地跟踪他们的收入。Alerzo还提供一系列数字服务，包括通话时间购买、账单支付和点对点转账。大约5万名非洲零售商使用开云体育app下载手机版官网肯尼亚采购市场Wasoko(前身为Sokowatch)通过移动应用程序赊购库存，并在当天收到货物。摩洛哥B2B采购市场Chari的市值超过1亿美元，通过其应用程序汇总独立零售商的需求，并全天候提供商品。

电子支付公司也在帮助传统零售商扩大他们的数字能力。埃及的电子支付平台Fawry就是一个很好的例子，该平台已被约3000万埃及人采用，并成功进行了首次公开募股。通过Fawry的平台，最终客户可以使用位于超过22.5万个服务点(包括零售商店)的终端以现金支付水电费和其他账单，而不必去代理机构的办公室。在南非，初创企业F开云体育app下载手机版官网lash提供类似的服务，使其成为该国最大的非正式零售商网络。

从长远来看，这些平台的目标是提供具有大量服务选择的超级应用程序。这将使他们能够将传统零售商完全数字化，并将其融入正规经济。初创企业也在提供营运资金和财务管理系统，以帮助传统零售商更有效地发展和经营业务;然而，他们必须克服零售商缺乏意识和培训的问题。

预测非洲零售业的未来开云体育app下载手机版官网

非洲零售业的未来可以用本地化和日益现代化来形容。开云体育app下载手机版官网我们所说的本地化，是指成功的模式——无论大小——都将根据其社区的需求进行定制，而这种增长将在很大程度上由国内企业家、投资者和创新者组成的生态系统推动。所谓日益现代化，我们的意思是传统零售商将采用更复杂的商业模式，并在许多情况下与经营现代模式的连锁店合作。

传统零售商将继续占据主导地位。但要想蓬勃发展，它们必须通过提供新服务和利用数字解决方案带来的机遇来实现现代化。许多小型零售商已经意识到这一点，并表示他们打算从三个方面采取行动。我们的研究发现，相当多的受访者(从南非的48%到尼日利亚的79%)优先考虑提供更高质量的产品。开云体育app下载手机版官网大多数国家的大多数人都想开更多的店。从36%的埃及人到59%的尼日利亚人都认为“外观和感觉现代化”是最重要的。

在大多数国家，独立零售商可以通过成为现代零售商网络的一部分而发展。根据我们的分析，摩洛哥和肯尼亚约40%的传统零售商对加盟或特许经营模式感兴趣;大约50%的埃及零售商和60%的南非零售商也对此感兴趣。开云app官网入口开云体育app下载手机版官网

这一未来将在非洲大陆各地根据当地情况呈现出不同的形态。

• 在尼日利亚，传统零售商将在接下来的十年中占据主导地位，但他们的产品和服务可能会发生相对较小的变化。根据目前的趋势，现代零售业很可能仍开云体育投注然很小，到2030年，其占零售额的比例可能仍不会超过5%。由于前面提到的尼日利亚的结构性问题，外国投资者可能会对进入市场保持犹豫。除非当地公司进行大量投资，并在消除结构性障碍方面取得进展，否则现代模式的发展将远远低于其潜力。

• 摩洛哥仍将是传统商店的大本营，其中更多的商店可能会采用数字采购和支付方式。我们预计，在超市和邻近模式(无论是否有特许经营模式)的引领下，现代零售业将会复苏，前提是它们找到了开发盈利模式以应对低收入家庭的方法。我们认为，到2030年，现代行业的市场渗透率可能接近30%。

• 埃及很可能是现代零售业增长最快的国家。如果按照目前的趋势继续增长，我们相信，到2030年，这一细分市场有可开云体育投注能以每年13%左右的速度激增，占销售额的45%左右。Kazyon和Awlad Ragab等当地小型连锁店可以在服务不足的地区获得大部分增长。我们相信，大型超市将在更多城市涌现，而当地企业家拥有的便利店将在开罗和亚历山大开花结果。与此同时，传统零售商将继续以较慢的速度增长。最成功的公司可以通过利用当地的数字初创企业和特许经营来实现更大的规模。

• 在肯尼亚，我们预计现代零售业将恢复增长。在目前的情况下，到本十年末，它的市场渗透率可能达到25%左右，目前的市场领导者，如奈瓦斯(Naivas)、沃尔玛(Quickmart)和家乐福(Carrefour)，已经成功地在形式和品种方面找到了正确的配方，以应对市场。我们预计，当地的现代连锁企业将尝试以小型超市和便利店以及特许经营的方式扩张。传统零售商在中低收入地区仍将保持弹性，并可能通过增加更多服务和利用数字平台实现多元化。

• 如果目前的趋开云体育app下载手机版官网势继续下去，南非的现代零售商将继续稳步增长，最有可能的是填补市场上少数剩余的空白，并扩大城镇的空间形式。开云体育投注现代零售的市场渗透率可以达到75%左右。传统商店可能会继续现代化，提高产品质量。创新生态系统将通过金融和B2B供应链数字解决方案帮助他们实现更高的效率。

生态系统参与者的机会

鉴于传统商店将继续在非洲零售业中发挥核心作用，随着环境的发展，生态系统中的各种参与者将有许多机会。开云体育app下载手机版官网一些国家已经在以下列方式寻求这些机会:

私人股本基金。投资基金可以找到机会，提供资本和管理专业知识，使当地的现代零售连锁店能够在新城市扩大规模。例如，在肯尼亚，私人股本基金在支持Naivas和Quickmart等面向大城市中等收入地区的当地现代连锁超市方面发挥着重要作用。尼日利亚和埃及也存在类似的机会。

风险投资家和科技公司。一个活跃的创业生态系统对提供数字解决方案感兴趣，这些解决方案将巩固非洲传统零售业的作用，并使该行业成为整个非洲大陆的商业接口。开云体育app下载手机版官网埃及的支付平台Fawry、尼日利亚的端到端解决方案Alerzo、摩洛哥的数字采购平台Chari都是很好的例子。这样的成功故事应该有助于说服投资者相信市场的潜力，并鼓励他们为类似的企业提供资金。

快速消费品公司。对于食品、饮料和洗漱用品等快速消费品的供应商来说，参与不断变化的传统行业以提高其市场占有率变得越来越重要。数字解决方案可以帮助制造商改善对市场进入策略的控制，并提供数据以更好地了解零售商。例如，联合利华、达能和其他消费品供应商正在利用合作伙伴，如尼日利亚的TradeDepot (读我们是如何在非洲取得成功的开云体育app下载手机版官网对TradeDepot首席执行官的采访)和肯尼亚的Wasoko。

现代零售商。现代连锁店可以通过几种方式利用传统零售商扩大其足迹，更好地满足社区需求。为了增加对成功便利店模式的渗透，他们可以使用软特许经营模式来扩大他们在中低收入地区的足迹，并销售他们的自有品牌。电子商务市场也可以使用传统商店作为其销售商品的提货站。

银行和电信公司。银行和电信供应商可以通过开发适应传统零售商需求的新商业模式和服务来实现增长。例如，肯尼亚的KCB银行与联合利华和万事达卡合作，推出了一项名为Jaza Duka的无现金“先买后付”计划，使零售商能够获得小额贷款，以购买超出其营运资金允许范围的商品。南非标准银行开云体育app下载手机版官网在疫情期间帮助零售商获得了公共财政援助，尼日利亚的斯特林银行也为传统零售商提供服务。

政府。公共部门可以通过制定促进金融和数字包容性并加速其现代化的政策，来升级传统零售商的商业环境。对于想要数字化的零售商，它可以提供税收减免、有利的监管、财政支持和培训。一些非洲国开云体育app下载手机版官网家的政府，如埃及和肯尼亚，对小型贸易商的销售征收不到1%的税。南非成立了批开云体育app下载手机版官网发和零售部门教育和培训局，以促进零售商的技能发展需求。该机构为传统零售商提供资金、孵化支持和培训项目。

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传统零售商不仅是当今非洲经济的基石，而且将构成该地区未来商业格局的核心。开云体育app下载手机版官网通过帮助传统商店实现现代化和发展，以满足当地社区不断变化的特殊需求，非洲零售生态系统中的所有参与者都将找到与之共同发展的机会，并在整个非洲大陆带来更大的金融包容性。开云体育app下载手机版官网

作者谨感谢Adham Abouzied和Tolu Oyekan为本文所作的宝贵贡献。